კაპიტან ჯეკის თავგადასავლები გრძელდება. ახლა მას თავისი წარსულიდან ქალთან მოუწევს შეხვედრა. ბოლომდე არ არის ნათელი მათი სიყვარული ნამდვილია, თუ ანჟელიკა თავს აჩვენებს, რომ შეყვარებულია და ამით სურს კაპიტან ჯეკთან ერთად მიაღწიოს სამუდამო ახალგაზრდობის წყარომდე. ანჟელიკა აიძულებს გმირს ავიდეს გემზე ”დედოფალი ანას შურისძიება”, რომელსაც საშინელი ბოროტმოქმედი ”შავი წვერი” მართავს. კაპიტან ჯეკმა აღარ იცის ვისი უფრო ეშინოდეს-საშინელი ბოროტმოქმედის, თუ თავისი ძველი მეგობრის.